洁美科技(行情002859,诊股)与无锡村田签署战略合作框架协议，光引发剂需求广阔——新材料行业周报-20221204

　　新材料指数pp电子上涨2.16%，表现弱于创业板指。半导体材料涨0.19%，OLED材料涨3.03%，液晶显示涨1.62%，尾气治理涨4.5%，添加剂涨2.12%，碳纤维跌0.06%，膜材料涨2.44%。涨幅前五为奥来德(行情688378,诊股)、康达新材(行情002669,诊股)、方邦股份(行情688020,诊股)、海优新材(行情688680,诊股)、激智科技(行情300566,诊股)；跌幅前五为杭氧股份(行情002430,诊股)、瑞丰新材(行情300910,诊股)pp电子、TCL科技(行情000100,诊股)、江丰电子(行情300666,诊股)、格林达(行情603931,诊股)。

　　光固化技术具有环境友好、高效、节能、适应性好、经济的特点，UV光固化材料主要由光引发剂、单体、低聚物和助剂混合而成，主要产品包括UV涂料、UV油墨、UV胶粘剂等。光引发剂是光固化材料的核心组成部分，其性能对光固化材料的固化速度和固化程度起关键性作用，一般光引发剂的使用量在光固化材料中占比为3%-5%，其成本占到光固化产品整体成本的10%-15%。根据中国感光学会辐射固化专业委员会数据，2020年光引发剂产量为4.54万吨，同比+18.2%；国内光引发剂产值自2016年的20.7亿元持续增长至2021年的48.3亿元，CAGR达到18.5%。此外，UVLED技术、水性UV固化材料、大分子光引发剂、电子产品用光引发剂等新技术将为相关产品带来广阔的市场需求。全球光引发剂生产主要集中在我国，久日新材(行情688199,诊股)已具备184、TPO、1173、907、369、DETX、ITX等十余种光引发剂的规模化生产能力，根据2021年报，公司光引发剂及其中间体产能18825吨/年；强力新材(行情300429,诊股)是国内少数有能力深耕光刻胶专用电子化学品和绿色光固化材料领域的国家火炬计划重点高新技术企业，公司主要客户包括长兴化学、旭化成、昭和电工、住友化学、JSR、TOK、三菱化学、C、三星SDI等全球知名光刻胶生产商，其光引发剂业务毛利率也显著高于久日新材、扬帆新材(行情300637,诊股)。受益标的：久日新材、强力新材、扬帆新材、固润科技等。

　　【洁美科技】公司与无锡村田电子有限公司签署《战略合作框架协议》，双方合作期限自协议签署日起至2023年12月31日止。

　　【雅克科技(行情002409,诊股)】签署销售合同：公司下属孙公司斯洋国际已与中船贸易和江南造船正式签订了液化天然气（LNG）增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，合同交易价格9,468万美元。

　　我们看好产业pp电子转移背景下功能膜材料的广阔市场，看好高端电子材料国产替代从0到1的突破，看好新能源浪潮中新材料的新机遇。受益标的：昊华科技(行情600378,诊股)、瑞联新材(行情688550,诊股)、宏柏新材(行情605366,诊股)、利安隆(行情300596,诊股)、濮阳惠成(行情300481,诊股)、阿科力(行情603722,诊股)、黑猫股份(行情002068,诊股)、彤程新材(行情603650,诊股)pp电子、东材科技(行情601208,诊股)、长阳科技(行情688299,诊股)、洁美科技、蓝晓科技(行情300487,诊股)、松井股份(行情688157,诊股)等。

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