据美国农业部发布的美棉出口周报数据显示，2月9日当周美国2022/23年度陆地棉净签约49215吨（含签约50712吨，取消前期签约1497吨），较前一周减少18%，较近四周平均增加1%。装运陆地棉42275吨，较前一周减少11%，较近四周平均减少5%。净签约本年度皮马棉454吨，较前一周增加54%；装运皮马棉1565吨，较前一周增加19%。美棉签约环比减少，装运势头略有转弱。隔夜ICE期棉主力03合约，阴线美分/磅，期价较上一交易日下跌1.52美分/磅。从技术面来看，MACD绿柱放量，DIFF与DEA拟合死叉，KDJ指标拟合金叉，技术指标转弱。
据棉花信息网发布的数据显示，截至1月底棉花商业库存为511.87万吨，环比增加40.49万吨，同比减少43.58万吨。本月度数据棉花商业库存出现较为明显的增加，并且同比降幅明显缩窄（由93.58万吨缩窄至43.58万吨），目前处于近五年同期偏高位置，由于本年度棉花的加工进度偏慢，部分轧花厂需待3、4月份才能结束加工，预计后期商业库存将超过近几年历史同期水平。下游方面，截至1月底棉花工业库存为59.32万吨，环比增加4.2万吨，棉花工业库存已连续四个月上涨，但相较于历史仍处于中等偏低水平。截至1月底纱线 天。从产成品库存情况来看，棉纱库存以及坯布库存本月出现微幅上调，棉纱库存处于历史偏低水平，坯布库存虽较前期出现一定幅度的下降但仍处于历史偏高位，其市场运行情况弱于纱线端。
昨日郑棉主力05合约十字星报收14350元/吨，期价较上一交易日持稳不变，持仓增加1591手，至70.4万手。从周氏超赢技术面来看，ck模式，F2指标、资金流量指标显示空，技术指标有所转弱。
今日坯布市场交投氛围变化不大，市场新增订单依旧不理想，多数小型织厂表示目前成交偏弱，行情要等到三月份才能明朗。棉纱市场行情尚可，市场观望情绪蔓延，近期市场报价下调300-500元/吨，纺企对后市看法有所分歧，市场等待成本端企稳以及下游反馈情况，预计短期内纱价震荡为主，后续关注成本端价格以及需求端订单下达情况。
近期CY2305合约运行区间21000-23000元/吨，建议纱厂保持正常的去库节奏，择机补些原料库存；坯布厂则等纱价调整盘面建立少量虚拟库存，投资者考虑回落至支撑位做多为宜。
周四国内玉米期货收涨，主力05合约收盘价上涨10个点，收2856元/吨， 最高价2859元，最低价2842元，结算价2851元，总成交量194021手，持仓609557手，基差 -45（-9），05-09合约价差 30（+4）。
CBOT玉米期货主力5月合约开盘价679.50美分/蒲式耳，收盘价673.75美分/蒲式耳，下跌6.00美分/蒲式耳，最高价680.00美分/蒲式耳，最低价673.00美分/蒲式耳，结算价674.00美分/蒲式耳。
深加工方面，东北企业厂门到货量平稳，供给压力并不明显，个别企业如燃料乙醇小幅下调10元/吨；华北企业厂门剩余车辆缩减，但粮源充足且企业收购行为谨慎，整体报价并无明显变化。港口方面，北港贸易商收购二等玉米报价较昨日持平pp电子，港口汽运到货量继续增多，但收购主体参与心态积极，价格受到支撑；广东港口二等玉米报价较昨日上涨10元/吨，期货持续偏强运行及到货成本上涨提振贸易商报价心态，短期饲企仍以随用随买为主。市场贸易方面，贸易中间企业多持观望态度，多等价格下跌后择机建库，基层农户对低价卖粮持抵触情绪，近期供给压力放缓，等待政策落地。
库存方面，截至2月10日，广东港内贸玉米库存共计29.5万吨，较上周减少1.6万吨；外贸库存133.5万吨，较上周减少1.4万吨。北方四港玉米库存共计192.9万吨，周比减少4.4万吨；当周北方四港下海量共计21.3万吨，周比增加8.7万吨。全国12个地区，96家主要玉米深加工企业玉米库存总量397.6万吨，较上周增加5.13%。
观点：目前盘面有效仓单数量4560张（+0），折22800吨；仓单预报1407张，折7035吨。周四红枣盘面维持震荡，上涨55元/吨，涨幅0.53%。基本面，产区剩余货源不多价格方面略高于销区，目前从南疆阿克苏发往沧州四川等地运费约800元/吨左右，产区剩余货源目前出疆成本高于下游销区售价，产销区价格倒挂。销区现阶段购销趋于平淡，成交一般，目前气温较低，红枣入库暂不用打冷，天气转暖后红枣仓储成本将会提高，下游贸易商对于成本较高货源可积极销售，剩余库存可依据成本适量保值。盘面关注下方万元整数关口支撑力度，上游生产加工企业保值单持有。
红枣现货方面：阿拉尔、阿克苏地区新加工价格参考超特级10.50元/公斤，特级9.50元/公斤，一级灰枣8.50元/公斤，二级7.50元/公斤，三级6.50元/公斤。喀什地区通货价格参考5.00-6.50元/公斤。下游销区市场沧州、如意坊市场正常营业，超特10.50-12.00 元/公斤，特级9.50-10.30元/公斤，一级8.30-9.30元/公斤，二级7.20-7.80元/公斤，三级6.20-7.00元/公斤，根据产地不同价格不一，以质论价。
红枣主力CJ2305合约，盘面最高价10470元/吨，最低价10365元/吨，收盘10415元/吨，较上一交易日结算价上涨55元/吨，持仓量53370（+821）手,成交量26065手，盘面高开高走，于布林通道中轨附近承压日内震荡收阳线，持仓小幅增加。日线）指标下行，MACD绿色能量柱缩量，指标在零轴附近迂回。技术上看短期走弱。
全国苹果（红富士80#二级以上）平均批发价格为8370元/吨。（数据来源：中国果品流通协会）
2023年2月9号全国库存数据：卓创708.72万吨（周度去库12.15万吨）；钢联644.15万吨（周度去库13.83万吨）。
AP2305开盘8790元/吨，最高8882元/吨，最低8769元/吨，收盘8825元/吨；日内最高波动113个点；成交量124139手（+20494），持仓量197703手（+2601手）。日K线收阳线，KDJ两线交金叉张口向上。
主力合约(LH2305)今日窄幅调整，最高价17245，最低价16900，收盘于17215元/吨，盘面升水河南地区生猪出栏价约为2535元/吨，持仓量4.7万手。
据涌益咨询数据显示,2月16日生猪出栏价14.73元/公斤，较昨日-0.03元/公斤。价格较前期低点已上涨1元/公斤左右，养殖端整体出栏积极性提高，屠企入库量有所下滑，短期猪价微跌。
终端需求虽然仍弱势，但二育及屠企分割入库利好提前兑现，为猪价提供支撑，2、3月份猪价或稳中偏强运行。但也需注意03合约目前升水四川、湖南等地的水平较高，如果四川、湖南等地交割压力较大，现货涨幅较小的线合约或还有一定的下行空间。猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，收储有望适时启动，进一步增强市场信心。下半年的合约受市场预期远期消费向好的影响，表现相对坚挺。
内贸情况：市场近期到货量不大，多数贸易商仍持观望态度，目前产销倒挂现象明显，高价客户接受度普遍不高，销量缓慢，多数市场价格趋稳调整。
进口情况：目前已开收油厂到货量不多，以质论价为主，部分油厂严控质量标准，个别好货价格略高，近期部分大型油厂试验性收购，对各方心理形成一定支撑。
油厂动态：苏丹精米黄岛港报价10700-10800 左右，成交价10700-10750左右，目前交易一般，报价较昨日小幅上涨，实际成交以质论价为主。（精英网咨询）
2023年由供应端推动的去库节奏将有所放缓，花生行情核心矛盾将落脚于内需驱动。短期来看，油厂榨利水平较低，油米库存较为充足，后市难有提价抢收动作，大概率维持刚需采购节奏。正月以后食品将进入传统淡季，除非终端消费恢复动力强劲，引发供需矛盾新爆点，否则单从花生自身基本面来看，2023年仍较难形成突出矛盾，大概率呈现宽幅震荡行情，一季度重点关注油粕走势及进口到港。
今日花生主力PK2304合约震荡走高，报收于11094元/吨，涨幅0.82%，主力持仓增加5629手至11.65万手。上游挺价情绪高涨，下游采购畏高滞缓，盘面整体震荡偏强，短期资金博弈因素为交易逻辑核心，建议轻仓观望。
卷螺主力合约夜盘开盘后持续震荡拉升，午后冲高受阻出现小幅回落；最终螺纹2305合约价格收于4146元/吨，涨幅2.09%；热卷2305合约价格收于4229元/吨，涨幅2.56%。
今日卷螺盘面价格偏强运行；从基本面数据来看，本周螺纹产量增加17.24万吨、热卷产量减少0.39万吨，目前短流程钢厂正在复产节奏中，后续螺纹产量仍将继续增加，不过由于钢厂盈利比例依然偏低，产量增幅不会很大；需求方面，本周螺、卷表需分别增加85.5、11.27万吨，螺纹库存累库速度继续减缓，热卷库存开始去化，需求恢复节奏开始加快；成本方面，钢厂原料库存偏低，后续存在补库预期，但炼焦煤进口显著增加，矿石也无明显供需矛盾，成本整体持稳；总体来说，钢材基本面处于供需双增的局面，但因为钢厂盈利比例偏低供给增幅有限，螺纹总库存量处于同期偏低水平，热卷库存开始去化，低供给、低库存对价格还是存在一定支撑，不过目前交易逻辑逐渐从预期向需求验证转移，而地产持续走弱使市场对未来担忧加重，短期行情或震荡运行。
2月16日国内不锈钢现货具体报价如下：天管、酒钢304/2B冷轧主流切边报价16900-17400元/吨，张浦报17500-18000元/吨，民营钢厂宏旺、甬金毛边基价报17000-17400元/吨，报价较上一交易日无变化，对2303合约平均基差820（+60）。高镍铁主流成交价1350（-25）元/镍；高碳铬铁报价主流报9300（-0）元/50基吨（数据来源：Mysteel）。上期所注册仓单量106745吨（+597吨）。
据Mysteel统计，2月16日全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存140.05万吨，周环比上升0.93%，增加12919吨。其中300系冷轧库存量545190吨，周环比上升2.64%，增加14047吨。
主力合约收“八连阴”，现货报价松动跟随下跌，高库存状态持续，主动去库将伴随价格下跌，目前存在资金压力的商户，多主动降价促进出货。另外，钢厂新开盘价统跌200元/吨，现货行情依然偏弱。304冷轧不锈钢现金成本在17700以上，盘面已持续倒挂，原料端报价也出现了下跌，高成本低利润对价格的支撑弱化，我们认为盘面大概率延续弱势震荡，启动去库或是行情转变的拐点。
SS主连日线。单日成交量52770手（-19996手），持仓量62796手（-3116手）。指标上，MACD绿柱伸长快慢线向下发散，KDJ指标有交金叉趋势，空头信号转弱。截至收盘，资金净流出7055万，沉淀资金14.5亿，主力有陆续移仓2304合约趋势，技术分析不作为入市唯一依据。
需求释放不及预期，去库压力较大，同时持续下跌后预计终端有进场逢低补库需求，投机交易可关注SS2203合约16400附近支撑，16700附近压力，产业客户可关注SS2304合约在16300附近买保操作。（谨慎操作仅供参考）
成本端：陕西兰炭小料报价下调至1160-1500元/吨，电价暂稳。钢联统计数据显示，2月15日青海生产成本7400.5元/吨利润299.5，陕西成本7587元/吨利润13，甘肃成本7620.5元/吨利润79.5，宁夏成本7451元/吨利润249，内蒙7516.5元/吨利润483.5。
硅铁现货：今日硅铁现货报价弱稳，72标块报价7700-7800元/吨现金含税出厂；75标块报价8000-8100元/吨现金含税出厂。钢招价格重心略下移，衡阳钢管新一轮75B硅铁采购价8330元/吨，较上周定价跌100元/吨，量100吨。供需端，据传中卫月底还有停产计划，且内蒙大厂10台12500KVA矿热炉也将拆除，供应仍有压缩空间；需求端，据中钢协数据，2月上旬重点钢企粗钢日均产量206.21万吨旬环比上升3.77％，重点钢企钢材日均产量193.36万吨旬环比上升0.85％，供需错配持续收窄中。
仓单变化：硅铁仓单9236张，较上日持平，仓单预报1295张较上日持平，合计52655吨，非标流动性较强。
文华商品指数收盘涨0.56%收在192.31，资金净流入6.05亿。硅铁05合约涨0.03%收在7908，资金净流出513万，日减仓1451手，结算价7924，基差116-216，基差波动较小。技术上，日K线收上引线阳线，KDJ线交金叉向上发散但强度不大，1小时K线均线，短线承压但关注整个商品情绪回暖对硅铁情绪的带动，05关注7800、7680支撑和7980、8230压力。
生产企业套保观望，贸易商关注现货采购机会和期现套利机会，个人投机低买高平短线操作，带好止盈止损。
锰矿：锰矿报盘偏弱有所改善，钦州港南非半碳酸锰矿松动0.5元/吨度，其余矿种基本平稳运行，下游需求临近以及期货成本有一定支撑，低价资源紧缺。
硅锰现货：今日硅锰6517加工块现金出厂报价平稳，贵州、广西报7370-7450，宁夏、内蒙报7250-7350。2月钢招仍在进行中，7600-7650元/吨承兑含税到厂成为主流成交区间。钢联统计数据显示，2月15日北方大区硅锰生产成本7189.87元/吨利润79.5，南方大区7717.24元/吨亏损302.3，利润持续压缩中。供需方面，需求持续释放，据中钢协最新数据显示，2023年2月上旬重点统计钢铁企业粗钢日产206.21万吨，环比增长3.77%；供应端保持相对平稳，供需错配收窄主要表现在需求增加上。
仓单变化：硅锰仓单10439张，较上日减少55张，仓单预报965张较上一交易日增加230张，合计57020吨，企业库存持续转移中。
文华商品指数收盘涨0.56%收在192.31，资金净流入6.05亿。黑色系中，铁矿石涨1.79%，螺纹涨2.09%，热卷涨1.56%，焦炭涨2.4%，焦煤涨2.16%。硅锰主力涨0.59%收在7526，资金净流出3023万，日减仓4526手，结算价7538，基差 -238— -63（不含运费等成本）。技术上，日K线收上引线中阳线，KDJ线小时线有承压信号，短期震荡偏强。
产业套保观望，贸易商关注买现货机会，个人投机关注7480、7410附近支撑低买高平短线操作。
卷螺主力合约夜盘开盘后持续震荡拉升，午后冲高受阻出现小幅回落；最终螺纹2305合约价格收于4146元/吨，涨幅2.09%；热卷2305合约价格收于4229元/吨，涨幅2.56%。
今日卷螺盘面价格偏强运行；从基本面数据来看，本周螺纹产量增加17.24万吨、热卷产量减少0.39万吨，目前短流程钢厂正在复产节奏中，后续螺纹产量仍将继续增加，不过由于钢厂盈利比例依然偏低，产量增幅不会很大；需求方面，本周螺、卷表需分别增加85.5、11.27万吨，螺纹库存累库速度继续减缓，热卷库存开始去化，需求恢复节奏开始加快；成本方面，钢厂原料库存偏低，后续存在补库预期，但炼焦煤进口显著增加，矿石也无明显供需矛盾，成本整体持稳；总体来说，钢材基本面处于供需双增的局面，但因为钢厂盈利比例偏低供给增幅有限，螺纹总库存量处于同期偏低水平，热卷库存开始去化，低供给、低库存对价格还是存在一定支撑，不过目前交易逻辑逐渐从预期向需求验证转移，而地产持续走弱使市场对未来担忧加重，短期行情或震荡运行。
今日夜盘沪铜主力2303合约低开于68290元/吨，夜盘价格跌破68000元/吨后维持均价线震荡，白盘价格继续反弹，收盘价68510元/吨，较上一交易日下跌130元/吨。【现货】
今日1#电解铜现货对当月2303合约报于贴水70~贴水30元/吨，均价报于贴水50元/吨，较昨日对02合约报价下跌110元/吨。平水铜成交价格68280~68440元/吨，升水铜成交价格68300~68460元/吨。进入下半月，需要关注到2023年年度贸易长单开启，未来一段时间贸易商逢低收货是必然趋势，然下游主流成交重心较难达到贸易商收货低pp电子位。预计未来几日现货成交都将延续近日态势。
宏观：美国1月未季调CPI年率录得6.4%，超过预期的6.20%，为连续第7个月下降，创2021年10月以来最小增幅，接下来的几个月如果CPI继续顽固甚至拐头向上，市场将会定价更高的利率上限，铜价的方向会结合美联储的程度，定价美国硬着陆的预期将升温。如果CPI继续下滑，那么美国经济软着陆的概率将进一步加大，宏观对铜的影响力度也会逐渐减弱，铜价的波动将回归基本面。
供应端：矿端Freeport因洪水和泥石流暂停印尼Grasberg铜矿运营，2022年Grasberg铜总产量为74.8万吨，是全球第二大铜矿。Glencore恢复了秘鲁Antapaccay铜矿的运营；五矿资源在秘鲁Las Bambas铜矿表示能够确保关键供应。南美矿端干扰频繁，进口铜精矿指数持续回落，周内TC价格继续下降1.35美元/吨至79.38美元/吨。季节性累库超过前两年同期。2022年12月精炼铜产量96.1万吨，同比增长5.6%。12月精炼铜及铜材进口同比回落。
需求端：本周精铜制杆开工率62.51%，环比回升20.36个百分点；再生铜制杆开工率50.63%，周环比大幅回升39.24个百分点。再生铜杆价格优势或冲击精铜杆消费。当下市场对于未来消费展望预期仍相对乐观。也因此，持货商存在一定挺价情绪，预计本周升贴水价格在下游持续复工的情况下仍将被推高。
铜价短期走弱，我们预估在美联储释放出明确的结束加息的信号之前（最有可能是3月份或者5月份）铜的价格是维持高位的状态，区间67000-72000元/吨。
今日工业硅现货报价持稳运行，553不通氧港口报价围绕17200-17300元/吨；553通氧港口报价围绕17500-17600元/吨；421价格相对稳定，港口报价18900-19000元/吨。
据铁合金在线不完全统计，各地仓库库存为：昆明仓库63000余吨，黄埔港仓库41000余吨，天津港仓库在32000吨左右。库存基本保持稳定，北方出货进度正常，南方库存相对消化速度慢。
目前上游工业硅市场整体挺价情绪有所增加，下游询价逐步增多，工业硅整体厂家库存消耗速度加快，2月四川地区工业硅基本是减半生产状态运行，南方产区成本依旧倒挂，实际成交不足预期，出货艰难。
下游有机硅价格持稳运行，DMC价格17200-17500元/吨，较昨日无变化。多晶硅报价持稳运行，复投料市场价格在24-26万元/吨，致密料市场价格在22-24万元/吨，菜花料市场价格在20-22万元/吨。今日，电池片价格小幅下调。电池片M6-166mm，报价区间在0.94-1.0元/瓦 跌0.01元/瓦 ；M10-182mm，报价区间在1.11-1.15 元/瓦 跌0.01元/瓦；G12-210mm，报价区间在1.11-1.15 元/瓦 跌0.01元/瓦。需求端未有明显释放，工业硅价格持稳运行，短期或会保持僵持状态。
今日文华商品指数收盘涨0.56%收在192.31，资金净流入6.05亿。工业硅主力SI2308合约下行明显，跌幅1.84%，尾盘收在17630，资金净流出8007万，日减仓3806手，结算价17805，目前多空博弈明显。
个人投机客户建议暂时观望；企业目前已有入场的套保持仓，建议选择平仓止盈或点价出售，未入场企业建议观望，仅供参考。
PVC期货震荡偏强，市场氛围好转，询盘增多，低价成交改善，高价仍有抵触，市场主流均价略涨。5型电石料价格参考：
兰炭下降电石成本下移，电石开工处于较高水平，整体供应量充足，近期PVC供应端开工负荷稳步提升，截止2月16日周度数据显示PVC整体开工负荷率80.09%，环比提升1.06个百分点；其中电石法PVC开工负荷率79.27%，环比提升1.94个百分点。氯碱企业整体开工负荷维持高位，华北及西北地区作为烧碱主产地，烧碱方面供应充足价格进入持续回落阶段。近期能源系表现坚挺，煤炭板块下探回升，但煤炭高库存压制下反弹有难有大涨局面发生。建材方面玻璃及PVC高库存压力仍存反弹力度相对有限，螺纹基本面相对较好跟随煤炭大幅上涨。考虑到宏观层面美国通胀数据超预期美联储表现，市场预期美联储利率持续维持高位，离岸人民币持续贬值美元指数延续走强，宏观氛围相对偏弱。目前下游制品企业订单改善一般，期现货价格上涨市场成交跟进不足，预计PVC期货维持震荡走势，技术面关注6370附近压力。
国内商品期货收盘，能源系石油及煤炭板块大幅上涨，黑色系及建材板块阶段走强。技术上看，V2305合约日线）指标开口缩小，期货震荡整理为主。日内期货反弹受布林带指标上轨6370附近压力有所企稳，高库存下的弱现实同强预期并存，预计短期内仍将维持区间震荡。
短期内商品氛围相对偏弱，基本面高库存情况在短期内难见明显改善，技术上建议参与者关注6200、6000附近支撑。
（1）周四华北线，基差稳定；华东拉丝主流成交价在7700~7800附近，较周三持平，基差-109~-9，基差小幅走弱。
（2）周五两油早库存77万吨，较周四降2万吨。PE线%；PP拉丝排产比26.32%，低熔共聚11.53%，停车17.79%。
（3）周四盘面震荡收阳，但现货市场表现偏弱。下游开工提升，中上游库存略有缓解，但当下市场成交仍不及预期。
美联储梅斯特：不支持美联储改变2%的通胀目标；预计美国不会陷入经济衰退；零售销售数据显示美国的经济具有韧性。
美国上周初请失业金人数为19.4万人，预期20万人，前值自19.6万人修正至19.5万人。至2月4日当周续请失业金人数169.6万人，预期169.5万人，前值修正至168万人。
美国1月PPI同比升6%，高于市场预期的5.4%；PPI环比升0.7%，创去年6月份以来最大涨幅，且高于市场预期的0.4%。PPI数据表明美国通胀依旧高企，可能促使美联储未来几个月进一步加息。
美国商业原油库存大幅增长，且国际能源署上调供应预测，国际油价继续下跌。现货市场来看，周四上游价格微调，库存延续小幅下降，且PP降负已被证实。需求端看，本周低价货显现出较强的刚性需求，目前乙烯下游开工率已升至四成，塑编和膜厂订单也在缓慢恢复。综合来看，上中游库存缓慢下降，低价货存在刚性需求，现货挺价明显，预计近期聚烯烃偏强震荡。
纸浆主力合约日线高位回落整理，盘面低开低走，短线减仓下行整理，日线收回昨日涨幅空间。日盘收盘报收6596点。同比下跌63/0.96%。主力合约持仓142071手，持仓同比减少2536手。隔日消息，截止2月16日，中国纸浆主流港口样本库存量：216.8万吨，较上期上涨7.3万吨，环比上涨3.5%，库存量在上周期去库后转为累库的现象。短线罢工消息提振短线涨幅，受压需求面乏力，短线补涨幅度重新回落，日线一线走弱。技术形态看，涨幅收回，盘面资金短线明显守不住高位，低位买盘倾向资金短线行为，基本面趋势压力下，盘面短线博弈幅度回归重心走弱。基本面和消息面互有影响，但主线逻辑，市场还是关注需求端和库存变化，供应端反馈的现实总中长线预期看，市场还是关注承压情况，目前现货报价继续走弱，主力合约缩量整理，持仓看，资金短线回避纸浆行情，盘面留存资金持续缩量。至此 ，操作上，纸浆短线继续关注回落表现，日线一线压力表现。个人建议，仅限日内pp电子。【现货信息】
截至2.16日，山东地区进口针叶浆现货市场含税参考价：俄针6950元/吨，银星7050元/吨，月亮7100元/吨。下游意向接货价偏低，高价成交僵持。山东地区进口阔叶浆市场刚需交易为主，业者出货价格各异，盘面承压下滑。据闻市场含税报价：金鱼鹦鹉5950元/吨，其他等级阔叶浆5800-5930元/吨。实单实谈。
据隆众资讯，全国均价1677元/吨，环比降0.12%。华北地区主流价1630元/吨；华东地区主流价1770元/吨；华中地区主流价1660元/吨；华南地区主流价1860元/吨；东北地区主流1650元/吨；西南地区主流价1660元/吨；西北地区主流价1510元/吨。
供应方面，浮法产业企业开工率为78.48%，环比上一交易日持平。深加工企业订单天数11.4天，较上期增加0.7天，环比涨幅6.54%。库存方面，全国浮法玻璃样本企业总库存环比增加3.54%至7780.8万重箱，创半年新高，同比增加81.99%，折库存天数增加1.2天至34.9天。本周浮法玻璃日度平均产销率72%，行业累库预期存在。成交气氛偏弱，需求一般，整体价格稳中震荡。
上一交易日，玻璃2305合约开盘价1540元/吨，最高价1553元/吨，最低1528元/吨，收盘价1538元/吨，结算价1543元/吨，总持仓103.7万手，涨跌0.26%。技术方pp电子面，日线级别玻璃主力合约处于空头趋势，跌破5日、10日、20日均线，CJL指标放量，持仓兴趣走高，MACD指标蓝柱放量，快慢线交死叉。偏空思路对待。
今日国内部分地区尿素市场价格反弹，价格上涨幅度在10-30元/吨。同时期货价格的连续上行提振了市场情绪，市场成交氛围略有回暖，工厂收单好转。需求主要体现在复合肥工厂以及少量胶合板厂，依旧是维持刚需采购为主，拿货谨慎，市场心态不稳。
暂时观望。供给延续宽松态势，市场整体需求缓慢恢复，厂家产销情况阶段好转，但库存同比高位，现货报价出现一定程度下滑。基于后市农业需求预期及工业需求恢复的趋势，期现分化走势或将告一段落。
国内市场国内乙二醇市场延续强势， 张家港早盘市场延续昨日趋势高开大4170附近，盘，盘中尝试走高，但受到4200附近阻力反压后，全天开盘价附近窄幅整理为主，下午收盘时，商谈4165附近，现货基差在05-85附近。
江苏市场涤纶短纤现货价格涨5到7065自提。昨日工厂产销较好，但反弹驱动依旧不足，日内短纤现货价格变动不大，贸易商一口价在7050-7100附近，偏低品牌7020-7030；基差略有走强，在04-50到04+20不等。。
PTA：PTA高供应、高库存、低利润，下游聚酯需求恢复中，供需弱驱动和低利润匹配，价格走势受原油主导。
乙二醇：近期随着需求的恢复，乙二醇港口累库放缓，后续存在季节性检修，且海外检修集中，预计供需有望改善。
短纤：下游用户入市积极性不高，采购维持刚需，涤纶短纤产销平平，且市场弱势格局暂难缓解，仅成本支撑下，短期短纤价格横盘整理为主。
今日，甲醇市场价格窄幅震荡，场内整体成交气氛略显一般。近期甲醇基本面整体变动不大，市场供应依旧较为充裕，虽局部地区有装置停车，但场内整体供应不见减少，且下游市场需求恢复有限，业者悲观情绪仍存，谨慎刚需入市为主；今日盘面稍有回调，但市场整体成交气氛依旧一般，基差略有转弱，月内按需采购为主。
暂时观望。当前烯烃采购刚需补货为主，上游出货尚可，整体库压可控，然消费端跟进略显平缓，故驱动力度一般。在甲醇基本面暂无明显驱动情况下，市场情绪相对谨慎，关注原料煤炭价格下移导致的利空影响。
美国1月PPI同比升6%，高于市场预期的5.4%；PPI环比升0.7%，创去年6月份以来最大涨幅，且高于市场预期的0.4%。PPI数据表明美国通胀依旧高企，可能促使美联储未来几个月进一步加息。美国1月新屋开工年化总数130.9万户，环比下降4.5%，为连续第5个月下滑，创下2009年以来最长连降纪录，并创2020年6月以来新低。1月营建许可总数133.9万户，较上月基本持平。美国2月费城联储制造业指数为-24.3，为2020年5月以来新低，预期-7.4，前值-8.9。
总体来看，受高利率敏感的地产和制造业数据继续回落，高企的PPI和前期超预期的CPI及非农数据令联储3月加息幅度再度上升。
美联储布拉德：不排除支持3月加息50个基点的可能性；倾向于尽快达到5.375%的政策利率峰值；曾在2月的会议主张加息50个基点；怀疑劳动力市场是否会像一些人预期的那样降温，但通胀仍可能下降，因为商业竞争强度和预期仍然很低。
国家统计局发布数据显示，1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有36个和13个，比上月分别增加21个和6个。随着各地政府对房地产销售政策支持效果持续显现，市场信心有望逐步恢复，未来房地产的销售可能开始好转。
财政部部长刘昆在《求是》撰文指出，今年要适度加大财政政策扩张力度，适度扩大财政支出规模，并在专项债投资拉动上加力。要强化2022年与2023年减税降费政策衔接，加大对民营企业、中小微企业和个体工商户支持力度。要强化政府投资对全社会投资的引导带动，促进恢复和扩大消费。防范化解地方政府债务风险，高度警惕产业、金融等领域风险向财政转移集聚。
2月16日，豆粕期权当日全部合约总成交量为10万手（买卖单边，下同），持仓量37万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值（PC_Ratio，下同）为1，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.7,豆粕主力平值看涨期权合约隐含波动率为15.6%，看跌期权合约隐含波动率为15%。当前豆粕20日历史波动率为15.8%。
【策略建议】当前隐含波动率依旧偏低，可采取双买做多波动率或日历价差卖近月买远月。
2月16日，白糖期权当日全部合约总成交量为9万手，持仓量22万手。白糖看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.8、看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.8。白糖主力平值看涨期权合约隐含波动率为9.3%，看跌期权合约隐含波动率为10.8%。当前白糖20日历史波动率为10.1%。
【策略建议】当前减产情绪叠加原糖高位，内外价差修复推动郑糖重心上移。关注产区收榨进度。策略建议利用5月期权构建牛市价差。
2月16日,50ETF期权当日全部合约总成交量为340万张，持仓量220万张（买卖双边）。50ETF期权认沽期权成交量与认购期权成交量的比值1，认沽期权持仓量与认购期权持仓量的比值维持在0.9。50ETF期权近月平值认购期权合约隐含波动率为17%，认沽期权合约隐含波动率为17%。当前50ETF20日历史波动率为14.4%。
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